“沒有收費(fèi)和盈利模式”，“重資產(chǎn)”“違背收件人意志”“降低收件人接收包裹體驗”……您可以從市場上聽到不低于百種對這個行業(yè)的質(zhì)疑和藐視，再加之過去兩年間末端三方企業(yè)間的一些競爭格局導(dǎo)致的負(fù)面令行業(yè)持續(xù)性飽受詬病。
作為行業(yè)的深入實踐者與研究者，筆者從下面幾個維度來嘗試剖析其商業(yè)邏輯，供同行朋友及相關(guān)投資機(jī)構(gòu)參考。
2016年雙十一作為行業(yè)的拐點，2017年作為行業(yè)真正騰飛前的盤整年，本文的思考尤其能顯現(xiàn)出其價值所在。
這是一個標(biāo)準(zhǔn)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)，絕非簡單的快遞行業(yè)，沒有這樣的認(rèn)知高度的行業(yè)評論不可能準(zhǔn)確與深刻。2013年被稱作為物聯(lián)網(wǎng)的元年。“智能快遞柜”作為史上最大規(guī)模，最接近用戶，最廣泛走入社區(qū)，最高頻次與用戶交互的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用從時間上看，過去三年僅僅是一粒種子發(fā)芽階段，這也預(yù)示者這個行業(yè)隨后會有迅猛，蓬勃的，超出行業(yè)想象的野蠻式生長！
當(dāng)下行業(yè)的現(xiàn)狀讓我聯(lián)想起了當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，九十年代中后期，年輕人熱衷于互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)，遍地互聯(lián)網(wǎng)公司，然而到99年，絕大多數(shù)參與者開始質(zhì)疑，譏諷互聯(lián)網(wǎng)公司，“沒有盈利收費(fèi)模式”“互聯(lián)網(wǎng)是不務(wù)正業(yè)”“虛幻的網(wǎng)絡(luò)是騙人的”，然后互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅，成千上萬網(wǎng)站關(guān)張。
然而經(jīng)過近四年的艱難之后，BAT成為流量寡頭企業(yè)，其價值，其作用，其帶來的深刻的社會變革令人無法想象！歷史商業(yè)大劇驚人相似，且不斷往復(fù)上演。作為末端投遞智能快遞柜這一物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)代表企業(yè)三泰控股過去幾年也有非常類似的過程，而現(xiàn)在這個行業(yè)正處于最低谷。
為什么會有這樣一個物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用？
跨時代的生活方式的改變帶來的包裹，快遞量的增加迅猛剛性，90后，95后，00后的漸次登場，十年后社會消費(fèi)主流人群將被新生活方式最大范圍覆蓋，也就是說快遞包裹從數(shù)量上看仍然將持續(xù)高增長十年，然后趨于平穩(wěn)。
生活化場景的物品交互導(dǎo)致的快遞包裹增量呈現(xiàn)加快趨勢。諸如鮮花，蛋糕，外送等等）農(nóng)村城鎮(zhèn)化深入，海內(nèi)外電商貨品交互的持續(xù)增加，快運(yùn)快遞化需求明顯，對“所見既要所得，或所見就希望快速所得”的新時代年輕人而言，任何物品的快速交付都會成為快遞包裹增量的強(qiáng)有力內(nèi)生因素。
然而不論是如何提升信息化手段，各種移動端的快遞員與用戶交互，只能帶來有限的效率提升，我們都無法回避和解決在末端依靠人海戰(zhàn)術(shù)配送因為受制于人力持續(xù)短缺帶來的巨大瓶頸。
如果在各種場景的智能快遞柜鋪設(shè)密度足夠，單一快遞員的日投遞效率可以提升三倍以上，這就是這個行業(yè)產(chǎn)生和生存的巨大的基礎(chǔ)價值。
這樣一個物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用當(dāng)前的發(fā)展需求真實狀況如何？筆者用數(shù)據(jù)來表達(dá)。
快遞增速：2014年140億，日均單3835萬，2015年206億，日均單5643萬，2016年312億日均單8548萬行業(yè)預(yù)計2020年不低于1022億日均單2.8億
投柜增速：2015年（8萬網(wǎng)點）日投柜125萬占快遞總量2.2%
2016年（15萬網(wǎng)點）日投柜550萬占快遞總量6.5%
預(yù)計2020年（35萬網(wǎng)點）日投柜8400萬占快遞總量30%左右
實際如中集E棧布設(shè)較多的深圳市投柜派送比例已經(jīng)占到日單量的15%，福建鳥箱的數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，廈門地區(qū)通過智能柜投遞派件以及占快遞總量20%，這也是當(dāng)前區(qū)域城市通過智能快遞柜投件占比最高的城市。
這其實反映了一個行業(yè)趨勢，而依照上面的客觀數(shù)據(jù)對比去分析，能得出的結(jié)論是：智能快遞柜這一物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，它是罕見的完全逆經(jīng)濟(jì)周期的，未來至少5年是以倍數(shù)級速度增長的行業(yè)！不論是市場規(guī)模，還是市場使用數(shù)量增長，還是營收增長均符合這個特征。
行業(yè)的盈利模式？
快遞包裹的派，逆向物流的攬件，超期滯留的收費(fèi)。
行業(yè)調(diào)研的情況是30%以上的網(wǎng)點都持續(xù)出現(xiàn)相應(yīng)區(qū)域的快遞員爭搶設(shè)備格口的情況，現(xiàn)在除個別涉及幾家運(yùn)營商設(shè)備的網(wǎng)點，或鋪設(shè)不合理網(wǎng)點沒有收費(fèi)，絕大多數(shù)網(wǎng)點都在開始收費(fèi)，因為客觀上確實提升了快遞員投遞效率，節(jié)約了投遞成本，收費(fèi)是符合商業(yè)邏輯的正常商業(yè)行為，行業(yè)競爭策略的免費(fèi)絕不會長久存在。
另外三泰所屬的速遞易一直嘗試的逆向物流寄件功能也在不斷完善，目前數(shù)據(jù)看基數(shù)較低原因，增速也非常巨大，未來這塊也會是重要收入來源，能給終端用戶帶來較大便利。
格口及主機(jī)屏幕的廣告收入。因為各家運(yùn)營商的設(shè)備外觀設(shè)計的差異，和早期設(shè)備外立面設(shè)計缺乏廣告經(jīng)驗，導(dǎo)致的不合理，目前各家都在調(diào)整。同時隨著多家運(yùn)營商結(jié)盟密度鋪設(shè)，和快遞包裹更持續(xù)穩(wěn)定交互帶來的剛性人流的上升，廣告會成為重要穩(wěn)定收入來源。
移動端帶來的紛繁多樣的流量變現(xiàn)可能性。在這個問題上市場人士看法不一，從更專業(yè)和深度思維的角度考慮，核心關(guān)鍵還是在于兩個方面，一個是通過平臺移動端的交互頻次，二是運(yùn)營方自身的業(yè)務(wù)基因和對應(yīng)的營銷能力，電商，金融，引流等等多種變現(xiàn)模式都是完全可以期待的，因為目前行業(yè)各家公司仍然處于布局階段，交互頻次，規(guī)?；加写岣?，在此之前的任何負(fù)面評論都會顯得武斷。
智能快遞柜多種功能的延展，高附加產(chǎn)品交互使用的提升，比如保溫餐，冷藏，洗衣交互等等，更多其它物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備關(guān)聯(lián)交互帶來的價值。
行業(yè)發(fā)展演變趨勢？
1、離開了場景的“物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用”是干癟的，沒有活力的，最終行業(yè)會分為大致四個場景，社區(qū)，寫字樓，園區(qū)工廠，校區(qū)等，必須細(xì)分才會體現(xiàn)價值和具有生命力。深刻的行業(yè)演變思維與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐茖?dǎo)是未來模式成功的核心基石。
2、離開了屬地化的溫情貼心服務(wù)的“物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用”是無法持續(xù)“捕獲”新一代受眾需求的。
區(qū)域化的公司定位，或若干區(qū)域化劃分的運(yùn)營商占據(jù)先機(jī)，對應(yīng)的產(chǎn)品思維是商業(yè)模式成功的結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。產(chǎn)品因他們而生，匹配的服務(wù)也必須圍繞他們而變化，快遞的派攬僅僅是基礎(chǔ)服務(wù)，真正的增值服務(wù)才是未來巨大利益的核心來源。
3、行業(yè)競爭并不可怕，目前行業(yè)運(yùn)營種類來看，有快遞公司，有銀行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)，有地產(chǎn)商，金融，電商及物流，大型國企制造業(yè)，廣告業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等等不同背景的公司參與其中。
就這些身份而言，還不能說哪種身份背景就更具有優(yōu)勢，關(guān)鍵看運(yùn)營者自身的市場定位，如果是小而美的考量，如果是技術(shù)驅(qū)動的布局思路，走差異化線路，都會發(fā)展的非常好，畢竟這個市場體量超級巨大，區(qū)域細(xì)分，場景細(xì)分，差異化需求細(xì)分等都能產(chǎn)生行業(yè)獨(dú)角獸，片面的認(rèn)為在末端投遞行業(yè)擁有某種背景就可獨(dú)步天下的思維定勢對自身企業(yè)帶來的一定是束縛而未必是優(yōu)勢。
4、就行業(yè)內(nèi)企業(yè)而言，還有相當(dāng)多的想象空間和可能性，需要關(guān)注國家隊，阿里，騰訊，百度等對行業(yè)訴求的考量。
5、行業(yè)當(dāng)前屬于真正剛剛開始，未來的不確定性肯定不在當(dāng)前的這些運(yùn)營商，而在于至今為止仍然未曾出現(xiàn)的跨界的巨無霸。人無遠(yuǎn)慮必有近憂，思維的廣度和深度決定企業(yè)的發(fā)展路徑。
行業(yè)的壁壘？
技術(shù)優(yōu)勢是核心壁壘，筆者聽到最多的話語是，這個行業(yè)沒有核心技術(shù)，技術(shù)很簡單，沒有技術(shù)門檻，關(guān)于這個問題筆者的觀點是，首先他是一個物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，既然是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，技術(shù)一定是核心競爭力及優(yōu)勢，是核心壁壘，其次這個行業(yè)真的是剛剛開始，幾乎所有的運(yùn)營商并沒有真正去思考行業(yè)未來三年，五年終端究竟需要什么樣的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，需要符合什么樣的來自政府監(jiān)管，多樣性用戶的紛繁復(fù)雜的高端需求。
先發(fā)優(yōu)勢是壁壘，有一種傷口不是靠撫摸，觀摩才能體驗和總結(jié)的，有一種跌倒，掉坑的痛苦絕不是靠總結(jié)和研究他人來讓自己能提前避免的。對于末端短半徑配送服務(wù)涉及資源，設(shè)備，互聯(lián)網(wǎng)，開拓，運(yùn)營，維護(hù)等多個工種，涉及快遞，電商，物業(yè)，智能制造等多個行業(yè)的，龐大的，離散的，人類生活方式徹底改變帶來的全新商業(yè)模式的實踐，先發(fā)優(yōu)勢絕對是壁壘，雖然也經(jīng)歷優(yōu)化，縮減等各種手段，就行業(yè)里看，三泰控股的速遞易具備這樣的優(yōu)勢。
筆者作為典型創(chuàng)業(yè)狗，時間有限，業(yè)余分享，文中若有語句或引用問題懇請多多包涵，更多的思考，隨后逐步發(fā)布與同行及投資行業(yè)還有興趣愛好者等等的朋友們交流，切磋。
